《投资银行学》课程教学大纲

课程名称：投资银行学

英文名称：Investment  Banking

课程类型：专业平台课

总学时及学分：48学时  3学分

适应对象：投资学专业

主要先修课程：投资学、证券投资学

执行日期：2017年9月

一、 课程的性质与任务

性质：本课程是投资学专业的专业平台课中的专业必修课。《投资银行学》是我国金融领域的一门新兴学科，也是投资学专业本科教育的一门基本理论与基本业务知识相结合的应用学科。它以现代投资银行的业务运作实践为基本素材，阐述投资银行的功能、组织结构和投资银行业的监管，系统介绍投资银行业务的基本原理、运作机制和管理方法，探讨我国投资银行业发展的基本理论与实际问题。该课程以《投资学》、《证券投资学》等课程的学习为基础，为学生日后进入证券公司进行实习、就业奠定理论基础。

任务：通过本课程教学，使学生了解投资银行学的基本概念和常用术语，理解有关投资银行的基本业务，掌握常用各种业务特点、规则及相互间的联系与区别，熟悉各项工作的基本步骤及方法，旨在培养并提高学生对投资银行业务掌握和应用能力，并为学生日后从事证券公司工作和相关研究以及管理奠定基础。

二、 课程的教学目标

该课程教学的总体目标是：使学生了解投资银行的产生发展以及投资银行的作用，掌握投资银行主要业务的经营管理，理解投资银行的国际化战略，熟悉投资银行金融创新的历程与内容，掌握投资银行金融创新风险的防范。

知识目标：学生能够对投资银行的基础知识有一个基本了解，全面掌握投资银行的各项业务内容，为金融学专业其他课程的学习打好基础；掌握常用的业务特点，规则以及相互间的联系与区别，熟悉各项工作上的基本步骤及方法。

能力目标：培养并提高学生对投资银行业务掌握和应用能力，并为学生日后从事证券公司工作、银行等金融机构奠定基础； 培养和提高学生的分析问题和解决问题的能力。

素质目标：使学生具备现代金融企业投资理念；使学生知识结构更加全面。

三、 教学内容及其基本要求

模块一 投资银行概论

1.1 投资银行概述

1.2 投资银行的组织架构与发展模式

教学基本要求：本模块要求学生了解投资银行的产生于发展过程及其未来发展趋势，掌握投资银行的本质、功能，理解投资银行与商业银行的区别，熟悉投资银行的业务范围。掌握投资银行的组织形式，掌握投资银行的组织结构原则与分类，掌握投资银行的发展模式，熟悉我国投资银行的发展模式。

教学重点：教学重点投资银行与其它金融机构的区别；投资银行的产生与发展过程。投资银行的组织形式和发展模式。

教学难点：投资银行的四种主要组织形式的区别，两种发展模式的比较分析，我国投资银行发展模式的选择。

模块二 投资银行的业务

2.1证券的发行和承销

2.2证券交易

2.3企业并购业务

2.4项目融资业务

2.5投资咨询与资产管理

2.6风险管理

2.7资产证券化

教学基本要求：本模块要求学生掌握投资银行的七大主要业务，每类业务的业务特点，业务流程，理解投资银行在每种业务中发挥的作用。

教学重点： 证券承销方式及承销定价的方式，做市商的优势和劣势，企业并购的操作程，杠杆收购的定义与特点，反并购的主要方式和策略，项目融资的投资结构，融资结构和信用担保模式，投资银行咨询业务和资产管理业务的内涵、类型，证券投资基金的运作管理，风险投资的内涵与特点，风险投资的运作流程，资产证券化的特征、结构和运作流程。

教学难点：投资银行的证券发行和承销业务的具体操作程序，证券交易的程序，杠杆收购的具体操作流程，风险投资的运作流程，资产证券化的运作流程。

模块三 投资银行的管理与创新

3.1风险管理

3.2内部控制与外部监管

3.3金融创新

教学基本要求：本模块要求学生掌握投资银行面临的风险类型，掌握投资银行风险管理的过程和策略，了解VAR在投资银行风险管理模型中的应用。了解投资银行监管的目标、原则和内容，掌握投资银行内部控制和外部监管的主要内容，熟悉目前世界上投资银行监管的三种体制并掌握他们之间的区别和联系，了解“次贷”危机之后内锅投资银行外部监管的主要变化。掌握投资银行金融创新的概念，了解投资银行金融创新的发展历程，掌握投资银行金融创新的内容，包括金融工具创新，业务创新和人才创新，掌握投资银行金融创新的风险种类及防范方法。

教学重点：投资银行与其它金融机构的区别；投资银行的产生与发展过程。投资银行内部控制和外部监管的主要内容。投资银行金融创新的内容，投资银行金融创新的风险种类及防范方法。

教学难点：投资银行与其它金融机构的区别，投资银行内部控制和外部监管的主要内容，投资银行金融创新的风险防范方法。

四、各教学环节学时分配

五、教学建议

教师讲授为主，结合课堂讨论，理论联系实际的方法。课堂讲授时注意对学生加强能力和素质的教育，介绍外文专业术语，辅助学生查阅本专业中外文文献的方法，并通过留作业的方式对学生课外学生能力和效果进行考核。充分利用实验室软件，进行投资银行部分业务的操作与演练，增强学生实践操作能力。

六、考核评价方法及要求

本课程考核评价方式包括平时作业、实验项目、期末考试（闭卷）三部分。平时作业占总评成绩的20%；实验项目成绩占学期总评成绩的20%；期末考试（闭卷）成绩占总评成绩的60%，没有完成平时作业和实验项目者取消期末考试资格。

总评成绩=平时作业成绩（20%）+实验项目成绩（20%）+期末考试成绩（60%）

七、教材与主要教学参考资源

教材：郭红，孟昊：投资银行学教程[M] 人民邮电出版社，2016

主要教学参考资源：

1、包明华：企业并购教程[M] 中国人民大学出版社，2015

2、陈琦伟：投资银行学[M] 东北财经大学出版社，2014

3、戴天柱：投资银行运作理论与实务[M] 经济管理出版社，2014

4、樊学俊：投资银行业务与功能[M] 立信会计出版社，2015

制定者：薛芳    2017年8月

        审核者：苏丽莉  2017年8月

        批准者：徐娜    2017年8月